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安踏体育(02020.HK)联合Chip Wilson及腾讯等收购Amer Sports 要约价值46亿欧元

2018-12-11 17:38
来源: 格隆汇
编辑:东方财富网

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   安踏体育(02020.HK)董事会宣布,公司(透过其全资附属公司Anta SPV进行投资)、FountainVest Partners(“方源资本”)(透过FountainVest SPV作为FV Fund的有限合伙人进行投资)、Chip Wilson(透过由其拥有的投资工具Anamered Investments进行投资)及腾讯(00700.HK)(透过腾讯SPV作为FV Fund的有限合伙人进行投资)组成投资者财团,旨在就要约人就Amer Sports的全部已发行及发行在外股份作出自愿性建议公开现金要约收购。

  2018-12-11,要约人、JVCo、公司、FV Fund、Anamered Investments及Amer Sports订立合并协议,据此,要约人承诺作出自愿性公开现金要约收购,以购买Amer Sports的全部已发行及发行在外股份,包括集团现时间接持有的1,679,936股Amer Sports股份,占Amer Sports已发行股份的约1.4%,但不包括Amer Sports或其附属公司持有的任何Amer Sports股份。

  要约价每股现金40.00欧元,可作进一步调整。要约价较原披露日期Amer Sports股份于纳斯达克赫尔辛基证券交易所的收市价溢价39%,而较紧接原披露日期前三个月及直至当日的期间内Amer Sports股份于纳斯达克赫尔辛基证券交易所的成交量加权平均价溢价43%。按要约收购的条款计算的Amer Sports所有的已发行及发行在外的股本价值约46亿欧元。

  要约人股权比例,各方预期在交割日期前第3个营业日,透过向JVCo的股本作出股权注资(1)公司将透过Anta SPV间接拥有要约人约57.95%股份;(2)FV Fund将拥有要约人约21.40%股份(FountainVest SPV及腾讯透过腾讯SPV在各情况下作为FV Fund的有限合伙人分别间接拥有要约人15.77%及5.63%股份);及(3)Anamered Investments将拥有要约人20.65%股份。

  因此,根据香港上市规则,紧接要约收购完成后,假设上述股权比例并无变动,公司将透过Anta SPV间接拥有JVCo的57.95%,因此JVCo及要约人将会被定义为公司的附属公司。

  就收购事项而言,2018-12-11,公司(作为担保人)、JVCo(作为A融资借款人)及Anta SPV(作为B融资借款人)与安排人、贷款人及代理人订立具追索权优先融资协议。

  在交割日期,要约人拥有并将获得足够数额的债务及股本集资,以为要约收购提供资金。要约人完成要约收购的义务并不取决于融资的可得性。

  公告显示,Amer Sports为一间拥有国际知名品牌的体育用品公司,该等品牌包括Salomon、Arcteryx、Peak Performance、Atomic、Mavic、Suunto、Wilson及Precor。其技术先进的运动装备、鞋履、服装及配饰旨在改善表现及提高体育及户外活动的乐趣。Amer Sports集团的业务透过其多种运动及产品组合平衡并于所有主要市场拥有一席之地。Amer Sports的股份於纳斯达克赫尔辛基证券交易所挂牌(股份代号:AMEAS)。

  要约收购完成后,投资者财团的计划为Amer Sports将独立于公司营运,并拥有独立的董事会。投资者财团已邀请Heikki Takala(Amer Sports的总裁及首席执行官)且其主要执行人员继续领导业务。根据新的所有权,Amer Sports的管理层团队将拥有自主权,以根据Amer Sports董事会的策略方向实施其业务计划。

  预计完成要约收购对Amer Sports的经营或资产、管理层或雇员的职位或业务地点不会产生即时的重大影响。投资者财团目前预计在要约收购完成后会保留Amer Sports公司在赫尔辛基的总部。

  值得注意的是,Amer Sports的董事会一致建议Amer Sports的股东接受要约收购。要约人预期2018-12-11或前后,发布有关要约收购的详细资料的要约收购文件。要约收购下的要约期预计将于2018-12-11或前后开始,并维持约十个星期。要约人保留根据要约收购的条款及条件不时延长要约期的权利。目前预期要约收购最迟将于2019年第二季度完成。

  强制性赎回程序完成后,根据适用法律及法规,Amer Sports将成为要约人的全资附属公司且要约人拟尽快及在合理可行的情况下致使Amer Sports的股份于纳斯达克赫尔辛基证券交易所撤销上市。

(文章来源:格隆汇)

(责任编辑:DF378)

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